由于北宋王朝的无能，原来党项人的定难军节度使独立出去，变成了西夏，还夺走了宋朝的灵州和盐州，加上多次大战让北宋遭遇挫败，西夏因此在历史上非常有名。罕有人知的是，元代也有个西南西夏国，从元朝的云南行省夺走了更多土地。
蒙古人在攻灭大理之后，又经过七年的征战，征服了云南西南部的后果占壁傣族政权，改果占壁为“金齿”，并设置金齿宣抚司，立金齿六路总管府于永昌（保山），下设麓川（瑞丽、陇川）、平缅（梁河南部及陇川北部）、镇西（盈江）、茫施（芒市、遮放）、柔远（保山潞江坝）、镇康（永德、镇康）六路予以管辖。（地图一般将滇南也算成大理的领土，但实际上后果占壁联盟和大理国更接近平等的关系）然而元朝对于金齿宣抚司的控制是薄弱的。
▲金齿诸路，即便是大理国巅峰时代也无法实控这些地区
元成宗大德五年（1301年），就因为金齿诸蛮不输贡赋，袭杀官吏，以及嚣张地在元军从缅甸回归之后截杀，消灭大量元军，而发兵讨伐金齿。①但元朝对于金齿的讨伐，并没有取得决定性战果。金齿诸部逐步实质脱离大元的控制。真正缔造麓川巅峰时代的麓川君主是思汗法，汉文史籍称作思可法。关于他早年的记载极为混乱。
▲缔造麓川巅峰时代的一代枭雄思汗法
按照《中国少数民族文化大辞典》搜集到的说法：罕静法在位12年，于1340年卒，无嗣，由四大臣管理地方，他们物色到一个打虎英雄，共推为麓川主，命名“思可法”。打虎英雄得以继位，显得颇为奇幻。考虑到《勐卯弄傣族历史研究》当中思汗法早年活动集中于缅甸北部和泰国西北部，结合各方面的记载，我们可以判断思汗法在继位之前已经通过在缅甸北部、泰国西北部乃至印度东北部的攻略，拥有可观的实力。②
从地图上我们可以看到，麓川的出生地堪称得天独厚。瑞丽河谷的小块平原提供了宜耕地作为基础，周遭临近的更多河谷平原攻略下来后可以取得更多粮食来源。处于横断山群南端的位置，可以极好地绕过滇南破碎的地形，攻略缅甸北部和泰国北部的较平缓丘陵。远离大理和昆明这元王朝在云南的两大统治中心，其又能在较弱小时避开元朝的讨伐，默默发展。
既然思汗法在继位前，很可能就派其弟讨伐了印度东北部阿萨姆邦的阿洪王国，那么他必然已经在缅北有了可观的实力。这样的发展方式，与西夏也颇为相似。需知西夏也是在李德明时代攻灭了河西走廊的吐蕃六谷部和甘州回鹘之后，实力变得强大起来，李元昊时代才敢和大宋全面开战的。有看法认为，大理城的段氏总管是在与麓川作战时不断扩展势力，而得以坐大，与昆明城的梁王分庭抗礼。但即便是如此，也不能证明段氏总管有效压制了麓川，情况恐怕恰恰相反。
大理总管段光曾大破已经击败元军的番兵于河尾关，然而从地图上可以看到，河尾关就在大理城家门口。③段光继位于1333年，1334——1343年与昆明的梁王互相攻杀，1344年去世。河尾关之战很可能发生在1333年，则在思汗法继任绝嗣的本家之位前，麓川本家已经有能力联合金齿各部，一路攻到河尾关。即便河尾关之战发生在1333年之后，亦可以证明麓川早已失控了。思汗法继位之后，更是统合金齿诸路，与元朝全面开战。大元发兵不能讨，屡战屡败，虽然奏报上也经常宣称获捷，但显然无力阻止麓川的跋扈。④虽然1355年思汗法因国库空虚遣使求和，但元朝也默认了思汗法所占领的全部土地。
麓川36路在洪武十六年（1383年）已经被麓川全部占据40年，也就是说思汗法对于金齿诸蛮的统治，元王朝丝毫无法动摇。不过远干、威远二府被麓川取得，则是明军攻陷大都之后，大理总管和云南梁王失去朝廷支持，又因不和无力抵御麓川，被夺取二府。
而在西线，由于之前段光击退了麓川军，麓川与大理段氏总管势力大致以永昌为界。有半个云南被麓川夺走，远大于宋朝被西夏夺走的灵、盐二州，即便算上定难五州也远远比不上。在明军攻入云南之后，朱元璋试图拆分麓川。愤怒的麓川攻陷永昌、景东二府，击败明军驻军，与明朝为敌。
▲此时麓川算上势力范围，极为广大，虎踞西南，即便缅甸也雌伏其下。
新生的明王朝当然不会屈服于西南小国，明太祖当下令沐英率军三万讨伐。麓川当时的国主思伦发率军八万，号称30万，战象、骑兵不计其数，与大明会战，是为著名的定边象战。当年明月大佬在《明朝那些事儿》里就描绘了明军火器三段击大破战象的景象，却没有向读者讲解麓川究竟拥有多么庞大的实力。总之此战之后，麓川大败，损兵近半，霸权轰然瓦解。
▲麓川王国的骑兵与战象
①《元史·成宗纪》：甲戌，遣薛超兀而等将兵征金齿诸国，时征缅师还，为金齿所遮，士多战死。又接连八百媳妇诸蛮，相效不输税赋，贼杀官吏，故皆征之。
②有一些阿洪姆人的史籍中记载说,率领阿洪姆人西迁的人不叫苏卡法，而是一位叫“三隆法”(Samlongpha)或“三隆”(Samlong)的人，时间比苏卡法西迁的时间稍晚。
史籍中说，他受其兄苏罕法(Sookampha)派遣西征,得胜后本欲回国,却因遭其兄嫉妒并欲加害,故率众留在了印度云云。
巧的是，我国德宏傣族的史籍也有类似的记载。
例如，有一部叫做《银云瑞雾的勐果占壁简史》的德宏傣族的文献中也提到勐卯的国王“召弄思翰法”派其胞弟“混三弄”或“召混三弄”西征的事迹。该书记载说：
萨戛里673年（公元1310年），混依翰罕接受“萨玛达”（傣语，意为“伟大的领袖”）称号，正式承袭勐卯王位，并以猛虎曾跃过头顶而自号为“思翰法”，又叫“召弄思翰法”。
思翰法即位后，与周围一些傣族部落结盟，势力进一步强大，遂以其胞弟混三弄为总兵、
‘庄色’，大‘波勐’刀思云、刀怕洛、刀思翰盖等为大将，前往征讨西方的勐卫萨丽。
总兵元帅混三弄统帅大军长驱直入，不久就抵达卫萨丽的首府。”
最后，迫使卫萨丽人投降议和，议定每三年一贡，并宣称向勐卯称臣，永不反悔。
另一部叫做《嘿勐沽勐》或译为《勐卯古代诸王史》的德宏傣族文献也记载：
“思翰法登上王位的第十二年（按照该文献中前面的记载推算，当为公元1347年），勐卯王集结了数万军队，战象二千头，命王弟三弄挂帅，四大‘陶勐’随师参谋，前往南鸠江以西各国兴师问罪。
三弄带领大军，从鸠宛出发，经过双顺、戛写、直达罕底。
经过三年的长途跋涉，最后才回到孟养。
大军所到之地势如破竹，国国归附，个个称臣纳贡。”
③杨慎《南诏野史》：段光，元顺帝妥权帖睦尔癸酉元统元年袭，朝命止授为承务郎、蒙化州知州。番兵作乱，孟州判官李生等守白崖，值高蓬新败，番兵乘胜长驱破河尾关。光率兵大败之，斩馘无算，河水尽赤，为之不流，得战马甲仗数千。光赋凯旋诗云：“雨锁金门百里城，神州花木管弦声。齐天苍岳参云峻，界地榆河射月明。梵宇三千朝呗朗，招提八百夜香清。恒沙善果心无异，何患愚夷治不平。”
④《元史·顺帝纪》：（1355年）云南死可伐等降,令其子莽三以方物来贡,乃立平缅宣抚司。
《百夷传》：至正戊子，麓川土官思可发数侵扰各路，元帅搭失把都讨之，不克。思可发益吞并诸路，而遣其子满散入朝，以输情款。虽奉正朔，纳职贡，而服用制度，拟于王者。
《云南机务抄黄》：（麓川）地方三十六路，元朝时都设官，后被蛮人专其地，已四十年矣。近因云南、大理不和，其蛮又侵楚雄西南边远干、威远二府，梁王无力克复，至今蛮占。
（麓川36路在洪武十六年（1383年）已经被麓川全部占据40年）
《百夷传》：元祖自西番入大理，平云南，遣将招降其酋长，遂分三十六路、四十八甸，皆设土官管辖，以大理金齿都元帅府总之，事有所督则委官以往，冬去春回
（远干、威远二府在元朝覆亡之后，明军入滇之前被麓川取得）
《读史方舆纪要》：威远州东至新化州界，南至孟琏长官司界，西至孟定府界，北至【景东府】界
《明史·云南土司传》：十八年，百夷思伦发叛，率众十余万攻景东之北吉寨。俄陶率众御之，为所败，率其民千余家避于大理府之白崖川。
